Ce que vous saurez faire
Obsidian est un logiciel de prise de notes en Markdown qui stocke vos fichiers localement, sans dépendance cloud. Couplé au plugin Dataview, il devient une véritable base de connaissances interrogeable : vous pouvez lister automatiquement toutes vos notes par thème, retrouver vos sources bibliographiques en une requête, ou générer un tableau de bord de vos projets de recherche. Pour un chercheur universitaire à Dakar, un doctorant de l’UCAD ou un consultant sénior d’un cabinet sénégalais, cette combinaison permet de gérer plusieurs centaines de références sans outil payant ni connexion internet permanente.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à installer Obsidian sur Windows ou macOS, à structurer un coffre-fort (vault) de recherche avec une arborescence claire, à installer Dataview, puis à écrire vos premières requêtes DQL et JavaScript pour automatiser vos revues de littérature. Le logiciel est gratuit pour un usage personnel et académique ; la licence commerciale coûte environ 30 000 FCFA par an si vous l’utilisez dans une PME à des fins lucratives. À la fin de la lecture, vous disposerez d’un PKM (Personal Knowledge Management) capable de gérer une thèse, un livre blanc ou une veille concurrentielle sur plusieurs années.
Étape 1 : Téléchargez et installez Obsidian
Rendez-vous sur obsidian.md depuis votre navigateur. Cliquez sur le bouton bleu « Download » en haut à droite. Le site détecte automatiquement votre système d’exploitation. Sur Windows, téléchargez le fichier Obsidian.X.X.X.exe (environ 90 Mo). Exécutez-le, acceptez les conditions, puis laissez l’installation se terminer dans C:\Users\VotreNom\AppData\Local\Obsidian. Sur macOS, glissez l’icône dans le dossier Applications. Lancez Obsidian : un écran d’accueil avec un fond violet apparaît.
Étape 2 : Créez votre premier coffre-fort de recherche
Sur l’écran d’accueil, cliquez sur « Create new vault ». Dans le champ « Vault name », saisissez Recherche-2026 ou un nom évocateur (évitez les espaces pour simplifier les chemins). Cliquez sur « Browse » et choisissez un dossier dans Documents, par exemple C:\Users\VotreNom\Documents\Obsidian. Cochez « Store in a new folder ». Cliquez sur « Create ». Le vault s’ouvre sur une interface vide : panneau de fichiers à gauche, zone d’édition au centre, panneau de plugins à droite.
Étape 3 : Configurez votre arborescence de recherche
Dans le panneau de gauche, faites un clic droit dans la zone vide et choisissez « New folder ». Créez les dossiers suivants un par un : 00-Index, 10-Sources, 20-Notes-Litteraires, 30-Concepts, 40-Projets, 50-Archives, 99-Templates. Cette numérotation force le tri alphabétique dans le bon ordre. Le dossier 10-Sources contiendra vos références bibliographiques (une note par article lu), 20-Notes-Litteraires les notes que vous prenez en lisant, 30-Concepts les idées atomiques réutilisables (méthode Zettelkasten), 40-Projets vos articles en cours de rédaction.
Étape 4 : Créez un template de source bibliographique
Ouvrez le dossier 99-Templates. Clic droit, « New note », nommez-la Source.md. Collez le contenu suivant dans la note, en remplaçant les crochets par vos champs :
---
type: source
auteurs:
annee:
titre:
revue:
doi:
tags: [a-lire]
date_lecture:
---
## Resume
## Citations cles
## Idees declenchees
Ce bloc de métadonnées au format YAML (entre les trois tirets) est fondamental : Dataview s’appuiera dessus pour générer vos tableaux.
Étape 5 : Activez les plugins de base
Cliquez sur l’icône d’engrenage en bas à gauche pour ouvrir les paramètres. Allez dans Core plugins. Activez Templates, Tags view, Backlinks, Outgoing links, Graph view et Daily notes. Puis dans Options > Templates, définissez le dossier Template folder location sur 99-Templates. Fermez les paramètres.
Étape 6 : Installez le plugin communautaire Dataview
Retournez dans Settings. Cliquez sur Community plugins dans le menu de gauche. Cliquez sur « Turn on community plugins » puis validez l’avertissement de sécurité. Cliquez sur Browse. Dans la barre de recherche, tapez Dataview. Sélectionnez le plugin de blacksmithgu (plus de 3 millions de téléchargements). Cliquez sur Install, attendez la fin, puis cliquez sur Enable. Le plugin est prêt.
Étape 7 : Configurez Dataview pour l’exécution JavaScript
Dans Settings > Community plugins > Dataview, cliquez sur l’icône d’engrenage à côté du plugin. Activez l’option « Enable JavaScript Queries » (DQL JS). Activez également « Enable Inline JavaScript Queries ». Réglez « Render null as » sur un tiret -. Ces paramètres autorisent les requêtes avancées qui vont au-delà du simple tableau.
Étape 8 : Créez vos premières sources bibliographiques
Placez-vous dans le dossier 10-Sources. Utilisez le raccourci Ctrl+P (Cmd+P sur Mac) pour ouvrir la palette de commandes. Tapez « Insert template », choisissez Source. Remplissez les champs YAML. Exemple pour un article : auteurs: Diop M. & Sarr A., annee: 2024, titre: Adoption du mobile money au Senegal, revue: African Journal of Economics, tags: [a-lire, fintech, senegal]. Créez au moins 5 à 10 notes de sources pour que les requêtes aient de la matière.
Étape 9 : Rédigez votre première requête DQL en mode tableau
Créez une nouvelle note dans 00-Index, nommez-la Dashboard-Sources.md. Tapez le bloc suivant :
```dataview
TABLE auteurs, annee, revue
FROM "10-Sources"
WHERE type = "source"
SORT annee DESC
```Dès que vous basculez en mode lecture (Ctrl+E), Obsidian génère un tableau listant toutes vos sources triées de la plus récente à la plus ancienne. C’est votre bibliothèque vivante.
Étape 10 : Filtrez par tag et créez des vues thématiques
Ajoutez en dessous de la première requête :
```dataview
LIST
FROM "10-Sources"
WHERE contains(tags, "fintech")
SORT file.name ASC
```Cette requête ne liste que les sources taguées fintech. Dupliquez ce bloc pour chacun de vos thèmes (education, climat, agriculture) afin de construire un tableau de bord thématique sans recopier manuellement aucune donnée.
Étape 11 : Générez un suivi de lecture avec cases à cocher
Obsidian compte les tâches – [ ] dans vos notes. Dans chaque source, ajoutez à la fin :
## Taches
- [ ] Lire integralement
- [ ] Extraire citations
- [ ] Creer note litteraire
Puis dans votre Dashboard :
```dataview
TASK
FROM "10-Sources"
WHERE !completed
GROUP BY file.link
```Vous obtenez une liste centralisée de toutes les tâches non cochées, regroupées par source. Idéal pour savoir où reprendre votre travail lundi matin.
Étape 12 : Exploitez les liens bidirectionnels pour le Zettelkasten
Dans une note de 20-Notes-Litteraires, citez un concept entre doubles crochets : [[Inclusion-financiere]]. Si la note n’existe pas, Obsidian la crée à la volée dans 30-Concepts. En cliquant sur Backlinks (icône en haut à droite de la note de concept), vous voyez toutes les sources qui l’évoquent. Cette mécanique, au cœur du Zettelkasten de Luhmann, transforme votre vault en réseau neuronal de connaissances.
Étape 13 : Visualisez le graphe de vos idées
Appuyez sur Ctrl+G ou cliquez sur l’icône graphe dans la barre latérale gauche. Une carte nodale apparaît : chaque point est une note, chaque ligne un lien. Utilisez les filtres de droite pour colorer les sources en bleu, les concepts en vert, les projets en rouge. Ce graphe vous aide à repérer les concepts orphelins (non reliés) et les clusters thématiques émergents.
Étape 14 : Sauvegardez votre vault avec Git ou Syncthing
Vos données sont locales : vous devez penser la sauvegarde. Option gratuite : installez le plugin communautaire Obsidian Git, connectez-le à un dépôt GitHub privé. Le plugin commite automatiquement toutes les 10 minutes. Option sans cloud : Syncthing, logiciel libre, synchronise votre vault entre PC et smartphone via votre WiFi local. Pour un chercheur à Dakar soucieux de confidentialité, c’est la solution optimale.
Erreurs fréquentes
- Oublier les trois tirets autour du YAML : sans — en ouverture et fermeture, Dataview ignore les métadonnées. Résultat : vos requêtes retournent un tableau vide.
- Utiliser des espaces dans les noms de champs YAML : préférez date_lecture plutôt que « date de lecture ». Dataview ne gère pas bien les espaces.
- Ignorer la casse dans les tags : #Fintech et #fintech sont deux tags différents. Adoptez la convention « tout en minuscules » dès le départ.
- Surcharger le vault avec des images : au-delà de 2 Go, Obsidian ralentit. Stockez les PDF lourds dans un dossier séparé et liez-les avec [[file://chemin]].
- Oublier de sauvegarder : un disque qui lâche et cinq ans de recherche s’envolent. Configurez Obsidian Git ou Syncthing dès le jour 1.
- Confondre dossier et tag : un dossier est une localisation physique, un tag est une catégorie transversale. Une note peut avoir plusieurs tags mais vit dans un seul dossier.
Checklist finale
- Obsidian installé et premier vault créé avec arborescence numérotée
- Plugin Dataview installé avec JavaScript Queries activées
- Template Source.md créé dans 99-Templates avec bloc YAML complet
- Au moins 10 sources bibliographiques saisies pour tester les requêtes
- Dashboard-Sources.md opérationnel avec tableau trié par année
- Requête TASK fonctionnelle pour le suivi de lecture
- Liens bidirectionnels utilisés entre notes littéraires et concepts
- Graphe des idées consulté au moins une fois pour repérer les orphelins
- Système de sauvegarde configuré (Obsidian Git ou Syncthing)
- Convention de nommage des tags documentée et appliquée
- Premier projet de recherche démarré dans 40-Projets avec requêtes dédiées